إيني الإيطالية تقدم أول قرض سندات بقيمة مليار يورو

والسندات من المتوقع أن تحصل على تصنيف A- من وكالة ستاندرد آند بورز، وBaa1 من موديز، وA- من فيتش، وقيمة اسمية إجمالية تبلغ حوالي مليار يورو تقريبًا، قابلة للتحويل إلى أسهم عادية لشركة إيني ومدرجة في بورصة يورونكست ميلانو (البورصة الإيطالية) يتم شراءها في إطار برنامج إعادة شراء أسهم الخزينة الذي وافق عليه اجتماع المساهمين في 10 مايو الماضي.

وسعر التحويل سيتم الاتفاق عليه في نهاية الاكتتاب ومن المتوقع أن يكون ما بين 20 و 25 يورو أعلى من السعر المرجعي، والذي سيتم تحديده على أنه متوسط ​​السعر المرجح (متوسط السعر المرجح بالحجم) من أسهم إيني العادية المسجلة في السوق المنظم للبورصة الإيطالية اليوم بين بداية التداول ووضع الشروط الاقتصادية للاكتتاب، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

ومن المتوقع أن تدفع السندات قسيمة سنوية ذات سعر ثابت تتراوح بين 2.625 يورو و3.125 يورو. كما سيتم ربط السندات بتحقيق أهداف الاستدامة التالية لشركة إيني اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 وهي تقليل صافي انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بعمليات المنبع (صافي البصمة الكربونية في المنبع) بقيمة تساوي أو تقل عن 5.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (65 أقل يورو مقارنة بالمستوى الأساسي لعام 2018).

كما يرتبط الأمر بزيادة القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بما يصل إلى قيمة تساوي أو تزيد عن 5 جيجاوات. وفي حال عدم تحقيق أحد الهدفين أو كليهما، ستدفع إيني مبلغ 0.50 يورو من القيمة الاسمية للسندات بالتوافق مع دفع القسيمة الرابعة، والتي ستتم في 14 سبتمبر 2027، وفق المنصوص عليه في شروط وأحكام السندات.

ويهدف الطرح إلى الحفاظ على هيكل مالي متوازن وتمويل احتياجات إيني المستقبلية وتوسيع قاعدة المستثمرين. و تطرح السندات، المخصصة حصريًا للمستثمرين المؤهلين والتي لا تقل قيمتها عن 100.000 يورو. كما تحدد الشروط النسبية وفقًا لظروف السوق وعرضها للاكتتاب بسعر 100 يورو من قيمتها الاسمية.

بالإضافة لذلك، تسترد السندات عند تاريخ الاستحقاق (14 سبتمبر 2030) بقيمة اسمية، مع مراعاة الاسترداد السابق والتحويل وإعادة الشراء والإلغاء وفقًا لشروط وأحكام السندات.

وحقوق المستثمرين في التحويل والاسترداد سيتم ضمانها عند شروط محددة وتحتفظ إيني بالحق في استرداد السندات مبكرًا وفقًا لممارسات السوق، على النحو المحدد في شروط وأحكام السندات.

بدورها، تتعهد شركة إيني بالتزامات الإغلاق المعتادة فيما يتعلق بإصدار الأسهم العادية و الأدوات مالية لمدة 90 يومًا بعد الإصدار، مع مراعاة الاستثناءات وفقًا لممارسات السوق المنصوص عليها في شروط وأحكام السندات.

وفيما يخص الاكتتاب، تلجأ شركة إيني لمجموعة من البنوك المكونة من باركليز وجولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه بي مورجان، كمصارف هيكلة، ومع بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب، ودويتشه بنك، ومورجان ستانلي، كمديري دفاتر مشتركين.